国际期货镁价格行情一览:
锡价短期处于震荡偏强的状态,因美国汽车协会的报道显示,新冠肺炎疫情持续蔓延,全球产能受打击,而印度冶炼厂检修导致供给减少,同时也加剧了市场对后市供给短缺的担忧,而市场担忧疫情再次反弹将导致需求担忧。
伦锡受疫情的影响在短期内不会大幅下跌,但是目前走势不容乐观,因经济复苏已经确定,各国央行开始释放流动性,但是全球货币宽松环境依然严峻,主要经济体依然处于**状态,并且持续近两个月,对经济的担忧,也持续拖累了大宗商品。
宏观数据方面,美国11月工业生产增速创纪录新高,工业产值创出多年来新高,投资增速也创下四年来新高,但是工业产出则保持低迷,尤其是受疫情影响,经济出现二次探底的可能性降低。而美国大选结果以来,**党候选人拜登胜选,虽然特朗普在下台上得到很多议员的支持,但仍不承认会再次**特朗普。
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,投机者将12月所持期锡的净多头头寸减少3247手,至26790手。其中做多期头寸减少38207手,至18511手,这也是自7月初以来的最大跌幅。
现货市场上,伦敦金属交易所(LME)期铝价格当日上涨,由于对全球供应短缺担忧压倒了纽约商品交易所(COMEX)期铝期货市场,但美联储已经表示,将在未来几年推出更为宽松的货币政策。对此,沪铝隔夜涨幅较大,日内交投区间为12240-12200元/吨,成交量为12.3万手,日内最高价12240元/吨。
沪锡上涨超2%,显示全球锡市供需持续改善,沪锡期货价格进一步飙升,最高触及12220元/吨,距离去年年底的高点15000元/吨仅一步之遥,同时,沪锡期货价格也攀升至2013年8月以来的最高点,累计上涨21%。
(注:沪锡主力合约月线图为主力合约日线图,数据来源于中信期货研究部)
国内宏观数据方面,国内经济数据表现整体疲弱,制造业、地产投资、基建地产投资等均难有起色,令铜市基本面表现疲弱。虽然短期需求不佳,但12月国内宏观数据继续稳定,宽松政策预期仍有利于提振市场信心,沪铜仍有继续上涨动力。
目前来看,供应方面,全球锌矿供给端持续改善,12月国内冶炼厂检修量增加,预计产量维持高位,但仍处于相对高位。消费方面,下游下游需求并未如预期表现好转,在不考虑****的情况下,传统旺季还未到来,锌消费料继续偏弱,下游采购的谨慎态度或将持续。整体来看,在基本面无实质性改变的情况下,沪锌近远月合约仍存上涨动力,近远月合约仍有上涨动力。
库存方面,10月27日LME锌库存为1412850吨,较10月30日减少48990吨,周环比减少3450吨。据我的有色网统计,截至10月27日当周,LME锌库存减少11222吨至265585吨,与上周持平,周环比减少1125吨,与去年同期基本持平。
进口方面,****最新数据显示,今年1—9月,中国锌矿进口量为2226.4万吨,同比增加47.8%。据上海有色网数据显示,中国9月进口锌精矿同比增加27.5%,且9月中国锌矿进口量环比增加,1—9月累计进口达300.4万吨。
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