期货红铜行情走势图与现货行情走势有一定的相关性,现货行情行情走势与现货行情走势基本一致。
国际铜期货行情走势:伦敦金属交易所(LME)铜期货价格上涨0.7%,现货铂金上涨0.1%。LME期铜当日上涨1.4%,达到每吨864美元,创2月初以来的新高。LME期铜当日上涨2%,创2月初以来的新高。
1月18日LME期铜收盘上涨3%,报2126美元/吨。
沪铜期货行情走势:中国LME期铜收盘上涨0.5%,报7358美元/吨,盘中一度升至2014年10月11日以来最高的7366美元。
2015年1月18日国内LME期铜在7334美元/吨附近获得支撑,最高曾涨至6975美元/吨,创2013年10月以来的新高,但距离7月13日年内高点仅有15%的距离。2月14日午后,伦铜期货下探至6690美元/吨,随后回落至7220美元/吨,但随后于4月1日一度反弹至6380美元/吨。
从基本面情况来看,2015年1月份国内电解铜产量为46.5万吨,1-2月电解铜累计产量为236.5万吨,同比增幅3.9%。其中,国内电解铜产量同比增幅为5.0%,而1-2月累计电解铜累计产量为82.7万吨,累计同比增幅51.6%。进口数据方面,2015年1-2月国内进口电解铜共计58.2万吨,同比减少18.4万吨。
目前铜矿供应持续收紧,智利国家铜业公司 (Codelco)计划将铜矿产量下调至34.5万吨,约占智利铜产量的2%,该公司表示他们在寻求新的生产机会,而淡水河谷和必和必拓则表示他们正在寻求**解决方案。
对于中国的冶炼厂而言,在2月国内产量持续受到国内冶炼厂的制约后,此次减产规模可能会扩大,但在短期内对铜价的提振可能会较为有限。同时,进口窗口的关闭也许将是大趋势。
从需求方面来看,随着国内房地产和汽车行业的活跃,铜需求将出现季节性反弹,因为国内新屋销售的数据显示房屋建设面积已经上升。由于国内铜消费的季节性,铜价将被转嫁到房屋新屋销售中,并且随着房屋建筑活动的增加,铜需求出现了近10年来最大的季度涨幅。
根据 **M 的调查数据,一季度国内精炼铜产量为21万吨,1-2月累计产量为57.2万吨,累计同比增长5.2%。数据公布后,铜价大幅下滑,现货铜贴水报价大幅收窄至贴水35元/吨附近。根据**M ,数据显示现货沪铜库存为35.8万吨,连续五周增加。LME库存量为15万吨,为历史最高水平。
至于精炼铜现货,根据Codelco公布的数据,LME 铜库存为7.1万吨,为创纪录水平,去年同期为35.7万吨。国内铜现货升水延续近20元/吨的态势,虽然本周现货升水略有下降,但从上周五升水水平仅回落至贴水60元/吨附近。
不过,随着现货市场成交低迷,现货市场风险偏好下滑,国内现货价格仍然有明显下滑,现货市场几无溢价。
不过,从中国的疲弱基本面来看,一是国内经济恢复情况仍不乐观,需求疲软意味着有色金属价格仍然承压。二是现货市场成交价差较高,令市场采购氛围较为清淡。
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