今日期货单价报收于4737元/吨,上涨10元/吨;1日棕榈油期货价格报收于5770元/吨,上涨30元/吨。现货棕榈油现货基差报价回落,12月现货基差报价-40元/吨,期货5月基差报价-680元/吨。国内棕榈油港口库存为88.1万吨,较上一交易日增加0.7万吨。
宏观方面,昨日美国1月CPI和PPI数据均高于预期,同时也高于美联储6月中旬FOMC会议时的预期,目前美联储政策预期转向可能性较小,另外美国1月FOMC会议纪要显示,大部分与会者认为可能需要比之前更多次的加息,因此美联储会议纪要认为经济基本面没有变化,通胀预期温和。并且美国1月进口物价指数创下了新高,数据总体向好,并对未来通胀预期有所上修,预计美联储12月加息的概率较大,美元指数承压下行,美债收益率攀升,大宗商品价格受到提振,棕榈油价格有所回升,将拖累棕榈油价格。
消息方面:1、8月24日,马来西亚棕榈油局(MPOB)发布的出口数据显示,8月1-20日马来西亚棕榈油出口量为1,730,171吨,比7月1-20日的出口量1,193,380吨提高了12.8%。
2、船运调查机构ITS公布的数据显示,8月1-25日马来西亚棕榈油出口量为947,074吨,比6月1-20日出口的947,861吨提高了22.6%。
现货方面:8月24日,国内棕榈油现货价格整体偏强调整,多数地区厂商报价随盘上调20-50元/吨,个别地区厂商继续上调50元/吨,现货成交情况有所好转。天津地区:贸易商报价,24度4880元/吨。日照地区:贸易商报价,24度4890元/吨。广州地区:贸易商报价,24度4900元/吨。张家港地区:贸易商报价,24度4870元/吨。连云港地区:贸易商报价,24度4900元/吨。宁波地区:贸易商报价,24度4880元/吨。上海地区:贸易商报价,24度4880元/吨。仪**区:工厂报价,24度4880元/吨。
观点总结:棕榈油产量增幅略低于预期,且出口增幅不大,港口库存可能仍偏紧,且船运调查机构ITS公布的数据显示,8月1-20日马来西亚棕榈油出口量为1,747,334吨,比6月1-20日出口的1,370,245吨提高了9.5%。另外,船运调查机构SGS公布的数据显示,8月1-25日马来西亚棕榈油出口量为1,908,246吨,比6月1-20日出口的1,045,329吨提高了18.3%。
从主力合约看,连豆1601合约期价收涨,表现强于现货价格,但盘中增仓上行,显示上方抛压较重,短线上行动能不足,建议暂时观望。操作上,建议中长线多单继续持有,回调3190元/吨目标位3200元/吨,止损3220元/吨;
豆粕1601合约小幅反弹,整体收涨,但未突破前期高点连线前高点连线,上方承压较重,在上周五晚美豆走弱之后,市场对今晚的美国大豆供需数据出炉仍有疑虑,下周或将震荡调整。
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