战期货微博中,蒋军表示,美国资本市场主要矛盾在于:一是美股波动加剧;二是商品价格的上下游;三是美国税改**计划;四是俄乌冲突带来的避险情绪;五是通胀预期,其实是今年年初,CPI上涨至今年2月,PPI的创纪录上涨,如果不加以控制,那么价格压力在年底和明年初相当大。因此,在当前美股大涨背景下,建议近期关注 黄金等贵金属期货,短线多看少动。
分析师提到,今年以来,美国经济数据出现显著放缓,同时劳动力市场也在下滑。4月的PPI和原油价格的反弹推动了通胀的上升,在前期持续的高通胀数据后,美联储降息概率提高,提振了大宗商品市场,提振了美元。
全球央行多大幅降息
本周三,美联储决定,自5月1日起将联邦基金利率目标区间下调25个基点至0.25%至0.50%。这是今年以来,美联储第二次降息,而且年内仍将有一次降息。其中,道明证券表示,美联储将于5月19日至20日在议息会议上宣布一项重要的政策举措,以遏制通胀急升。
与此同时,黄金市场也对美联储有关利率政策的担忧持担忧。有分析人士指出,虽然美联储近几个月逐步释放了更**的信号,但主要经济体制造业指数与美债收益率之间的利差缩小,令货币政策收紧的幅度收窄,对黄金的吸引力下降。
在本周美联储会议之前,市场风险偏好明显回升,这令金价保持涨势。据Kitco上周五发布的每周黄金调查显示,受访的华尔街专业人士及一般投资者,上周对黄金的看法转为看涨,认为本周金价将攀升。
Kitco的高级技术分析师JimWyckoff表示,尽管金价已经突破1350美元/盎司,但黄金近期的涨势仍将受到支撑,这主要是因为市场相信美联储即将开始缩减购债规模。但Wyckoff指出,这看涨的环境仍在不断变化中。尽管如此,金价仍然有可能跌至1350美元/盎司。
从技术面看,黄金价格已经站稳1280美元/盎司,继续上涨。但如果跌破1250美元/盎司,那么黄金就将下跌至1250美元/盎司。
美联储的宽松政策将在短期内支撑金价
美联储此前宣布将于2021年4月1日召开会议,此次会议预计将宣布缩减购债。
美联储在这次会议上释放了加息25个基点的信号,并称该举措可能开始遏制价格飙升,部分原因是担心通胀上升。
自从7月美联储**鲍威尔宣布加息后,金价在短短的一周内迅速下跌了1%。
截至纽约收盘,10年期美债收益率跌3.4个基点报2.760%,在过去几个交易日内的六周内累计下跌了0.7%。
这是自去年12月以来,美债收益率首次收于2.5%以上,为自2008年8月以来的最大单周跌幅。
全球债券收益率跌至2019年7月以来的最低水平,因投资者押注经济复苏的势头疲弱,引发了对经济增长的担忧,并将矛头指向了美债收益率下行。
花旗银行策略师EricRosengren表示,债券市场继续交易经济增长的势头,这将是美联储在2022年末前结束加息之际提供的一种环境,甚至可能会在2022年第二季度逆转升息步伐。
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