今日铜价期货行情分析和投资机会:
早间铜价出现一轮快速上涨,现货升水报价明显超过期铜价格,下游的消费回暖,贸易商对铜价信心增强,推动现货升水报价上涨。因此有力的有色金属,被市场普遍看好,沪铜期货价格呈现高位运行。
期铜强势上涨,涨幅最大,盘中最高触及42070,日盘收盘升至36460。
对于早盘铜价强势上涨,银河期货有色部主任邱跃成表示,国内有色金属市场的供应紧张,价格受政策影响高位运行。全球经济复苏,大宗商品需求强劲,有色金属需求旺盛,铜价保持强势,进一步支持期铜价格。
截至收盘,沪铜期货主力合约CU1605报收37810元/吨,涨85元或0.34%。
现货方面:上海电解铜现货对当月合约报贴水80-贴水60元/吨,平水铜成交价格37720-37820元/吨。今日市场报价比昨日有所上涨,好铜贴水 90元/吨-平水,低价湿法铜贴水60-贴水20元/吨,需求依旧表现疲软,成交维持弱势。下游畏高观望,成交价持续于贴水40-60元/吨。
市场热点关注:亚市美元指数交投于95.24附近,因上周美联储会议纪要显示联储会议维持利率不变,美元指数自上周五的盘中低点96.7止涨,上涨0.24%。因耶伦及其同僚称,只要通胀不低于目标,劳动力市场的扩张速度将会比先前预期的更快,那么美联储将在12月的政策会议上加息。同时,中国1月官方制造业PMI录得50.2,预期50,前值50.9。
目前美元指数持续疲弱,支撑铜价不断走高。另外,中国1月财新制造业PMI录得49.4,不及预期的49.4,创2013年2月以来最低水平。此外,美国1月消费者信心指数终值录得56.7,创去年1月以来最低水平。中国1月原油进口同比下滑10.1%,降幅创2012年4月以来最大。同时,今年以来全球经济和金融市场风险偏好下降,在一定程度上打击市场的信心。
中美贸易摩擦升级,美联储3月货币政策会议纪要显示多位官员在月度会议上表达了偏**的立场,暗示未来几个月加息50个基点是合理的,称将以适当的方式缩表,以便将通胀目标范围扩大到1.5%左右。受此影响,美元指数大幅走低,并一度失守90点至96.79。此外,美国1月Markit制造业PMI初值为51.7,高于预期的59.7,前值59.7。
行情研判:6月1日沪铜1508合约振荡偏弱,伦铜昨日探底回升,收于49700元/吨,下跌0.74%。期限结构方面,沪铜1508合约呈现先抑后扬,尾盘收于49180元/吨,下跌0.23%。
市场因素分析:亚市美元指数交投于94.7附近,接近于去年11月录得的七个月低点。中国央行1月26日宣布下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,下调存款准备金率0.5个百分点,降准释放长期资金1万亿元。此外,特朗普称,支持美联储加息50个基点。铜业资讯方面,今年一季度中国累计进口废铜3.49万吨,同比增加9.89%,环比增加4.79%,今年上半年废铜进口较去年同期有所增加。
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