2022低估值股票推荐(2021低估值龙头股)
稳增长主要指稳增长对经济的支撑,在稳增长前期地产、基建、地产板块都存在一定的估值修复机会,同时光伏(风电、光伏、储能)、光伏的上游制造(光伏和风电、储能)、军工的CDMO及COF等板块也具备一定的投资价值,当前我们将通过对这两个方面进行梳理,从上面我们总结的主要内容,可以总结为以下几点:
(1) 产品,重点推荐消费、家电和新能源。
在经济下行压力较大、地产大周期承压的环境下,预计房地产市场整体投资受到压制,“稳增长”仍是主基调。而2022年是房地产销售逐步企稳的一年,从“房住不炒”的逻辑出发,“稳增长”依然是维持地产调控基调。
(2) 供给,产能方面,产能的全面释放对商品市场供需存在一定的抑制,可能导致行业进入供需错配期,而在全球制造业利润相对稳定的环境下,供给将在一个低成本的过程中获得提升,导致在产业链上生产受限,成本支撑压力减小,景气度较高。
(3) 基建,为2022年更好发挥财政政策和货币政策的精准滴灌作用,已经完成今年基建投资2万亿元以上的目标。
我们将前文关于2022年基建投资的四个重要节点均做了阐述,即:一是2020年12月**经济工作会议提出“2022年拟继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策”;二是2021年12月**经济工作会议提出“保障和改善民生,加大制造业、小微企业、科技创新,保障性租赁住房等重点领域的商品供给”;三是2022年2月20日**经济工作会议提出“加大宏观政策调节力度,扎实稳住经济,努力实现全年经济社会发展预期目标”。从基建的角度看,将2022年1-2月全国一般公共预算支出同比增速由上年同期的5.9%下调至10.5%,边际上的边际上的下行压力逐步缓解。
总体来看,2022年一季度全国一般公共预算支出同比增速由上年同期的4.2%上调至4.2%,边际上的下行压力缓解。
4) 量化、去化逻辑
今年以来,国际上普遍施行了“积极的财政政策和稳健的货币政策”,美联储如期加息、欧洲央行加息,导致国内外大宗商品价格上涨。这是因为全球大宗商品供应链的复杂性,使得对国内大宗商品的需求产生了较大的不确定性,推升了“通胀预期”。我们将2022年1月和2月的大宗商品价格预期上调至1.3%和1.3%,以“双碳”目标为中心,在“双碳”目标下实现“碳中和”。
二、2022年有色金属的重点关注哪些板块?
1) 有色金属:
1) 有色:
我们在2021年8月29日就提示,“铜博士”2022年是大概率会表现为上涨,主要是因为供给侧**、限电限产以及大宗商品价格上涨的影响。有色金属主要有:
1) 黑色金属:
1) 2021年10月27日,全国粗钢产量完成66%,同比增速由负转正。2022年1月,2021年10月粗钢产量为6765万吨,同比增长7.3%。2022年1月,2021年10月,2021年10月粗钢产量为7379万吨,同比增长5.7%。
主题测试文章，只做测试使用。发布者：admin，转转请注明出处：https://www.wpmee.com/70055.html
微信扫一扫 
