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1、首先,从基本面来说:
(1)豆粕期货:现货市场需求有限,价格相对于期货价格就很低,有明显的降价行情,每吨豆粕价格下调了10元,这意味着豆粕价格没有太大反弹空间,因此,期货价格目前在3150-3200区间内震荡,上涨后遇阻震荡。
(2)棕榈油期货:马来西亚棕榈油产量创历史新高,马来西亚棕榈油库存将继续增加,未来进口棕榈油数量可能进一步下降,对于国内外棕榈油价格来说,新季棕榈油产量将是未来的趋势,这可能会给国内外棕榈油价格带来一个重要的支撑。
(3)菜油期货:菜油期货价格会被低价菜籽油**,弱势整理,支撑不足,并且由于菜油库存下降,价格上涨,菜油的消费量会下降,相应的,将对国内菜油价格形成一定的支撑,进而支撑菜油价格。
(4)菜粕期货:菜粕价格受到宏观因素影响,虽然宏观因素影响不大,但作为水产养殖的原料,菜粕价格也会受到周边国家宏观环境的影响,从而支撑菜粕价格。
2、其次,从豆粕和菜籽粕的价差来看:
由于菜粕价差出现了明显的走扩,从菜粕之间的价差角度来看,近月大豆和豆粕价差也出现了明显的缩小,豆粕和菜籽粕价差缩小明显。
近期豆粕和菜籽粕的价差持续收窄,从而使得豆粕和菜籽粕的价差维持在历史相对低位,从而有利于支撑豆粕的价差。
(5)菜籽油期货:菜籽油和豆油价差有望保持在合理的区间,菜籽油性价比增强,价格存在反弹的可能性。
另外,从油籽与粕类的价差角度来看,豆油性价比提高,油籽性价比提升,菜籽油性价比降低,两者价差缩小明显。从菜籽油和豆油价差的关系来看,豆油性价比增加,菜籽油性价比增加,两者价差缩小明显。
综合分析:
菜籽油期货价格受宏观因素影响较大,主要受两方面因素影响,一个是本国菜籽产量的增加,另一个是加拿大油菜籽减产。从这点来看,菜籽油价格受到了宏观因素的影响。
(1)美元指数:美元指数下跌,对于油菜籽油的价格形成利空影响。
另外,根据美元指数的走势,也能看出两者之间存在价差的状态。
(2)进出口:进口菜籽油报价高企,并且国内菜籽油价格处于相对高位,菜籽油的进口成本提升。
(3)进口:进口菜籽油现货价格相对于国内期货价格升水,菜籽油和豆油在进口菜籽油价格上也存在明显的价差。
(4)盘面:菜籽油受进出口影响较小。
菜籽油基本面
菜籽油是我国油脂油料三大油脂之一,在全球油脂油料市场中具有举足轻重的地位,菜籽油由于供应、消费及价格的关系,与国际市场上其他油籽油一起具有较高的价差,菜籽油价格对国内油脂油料价格具有较强的影响力。
菜籽油和菜籽油间的价差,一般由菜籽油与菜籽油价差有关。菜籽油、菜籽油价格的高低,会影响到国内菜籽油、菜籽粕的供应和需求,对于菜籽油的价格也有着较大的影响。
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