期指仍有上涨机会
目前,期指贴水幅度逐步收窄。截至收盘,IF1509贴水8.93点,IH1509贴水8.14点,IC1509贴水9.24点。今日三大期指成交量明显放大,显示市场上投资者对于后市的看好。虽然目前上证指数已经从二季度末的低点反弹至周五的高点,但上证指数仍有较大的下跌空间。技术面上,大盘短期还未有效突破60日均线,在跌破60日均线的压力之后,短期内还将出现进一步下行的可能。
在近期机构的调仓换股明显的情况下,资金流出速度较快。然而近期的资金进出,虽然多数席位都没有明显的资金出现流出迹象,但却明显增加了这一势头。从这个角度而言,资金是处于净流出的状态。只要沪深指数一破年线,指数很有可能进入加速下跌的通道,调整需要时间。
从期指三大主力持仓来看,市场参与热情不高。从IF1509前20席位净多持仓变化看,期指多头减持明显,但空头减持数量稍大于多头,IF1505合约多头减持约263手,空头减持多单1296手,净空持仓增加428手。IH1515合约多头减持9***,空头减持88手,净空持仓增加244手。IC1515合约多头减持67手,空头减持72手,净空持仓增加22手。IH1515合约多头增持338手,空头减持多单207手,净空持仓增加147手。
IF1509合约前20席位多方持仓总量为47147手,空头减持46手,净空持仓为3391手。IH1515合约前20席位多头持仓总量为46218手,空头持仓总量为5707手,净空持仓为6235手。IC1515合约前20席位多头持仓总量为16631手,空头持仓总量为6357手,净空持仓为2722手。
随着大盘强势回升,前20席位的净空持仓量从昨日的351手,逐渐下降至149手。期指多空力量进一步增加,多方的分歧逐渐扩大,IC1508合约多头大幅增仓。其中,IF1512合约多方持仓增幅最大,达3852手,空头持仓增幅最大。具体席位方面,IF1512多头持仓量增幅居前,达2062手。IH1512多方持仓量则呈现多空双方小幅增仓,达725手。IC1512多头持仓量则呈现空平,多头减仓387手,空头增仓27手,净空持仓增至3081手。
期现价差方面,期指主力合约贴水大幅收窄,IC1512贴水幅度则小幅收窄。截至收盘,IF1508合约较前一交易日下跌16.11点,IH1508合约较前一交易日下跌11.25点,IC1508合约较前一交易日下跌38.6点。
宏观面:
周二,央行开展200亿元逆回购操作,当日无逆回购到期。当日有800亿元逆回购到期,净回笼400亿元。中国**银行:中国央行今日将有200亿元逆回购到期。外盘:
美国3月NAHB房产市场指数环比初值上升0.9%,预期增加0.8%,前值增加2.2%。美三大股指周二收盘涨跌不一,但涨跌不一。
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