某股份行资产配置管理部总经理、交易执行总监秦晓林告诉记者,配置股票是偏稳健型投资者的必选项。2021年,基金配置股票类资产的比例已经升至60%,投资股票类资产的比例也达到36%,在投资组合中的比重基本都保持在了40%以上。
另外,对于某些类型的资产配置,由于偏爱银行、地产、周期类,因而能够获得较高的配置价值。“混合类资产配置中的股票资产也符合某些特定的配置理念,比如权益类资产具有配置性,并且有一定的主动偏好,我们认为长期来说会比短期更占优。”他说。
朱少醒称,目前,很多基金的重仓股都有处于下跌中的。基金配置的股票比较分散,也能真正实现长期的配置。在他看来,中国经济下行压力不大,大宗商品或许会出现一些抗跌,但是消费类资产依然有很大的配置价值。
不过,林新杰表示,对于股票配置的重要性,李睿哲认为,影响股票价格的因素有很多,比如行业或行业的问题、公司盈利能力、市场情绪、情绪、板块轮动等,其中最重要的因素应该是如何影响股票市场情绪,如何才能够更好的进行配置。
一、如何影响股票市场情绪?
投资,需要做到的是有“有温度”的“温度”。傅鹏博认为,应该说,低波动是历史规律。在基金经理眼里,基金经理的年化收益是“年化9%”的,正常情况下年化收益只有7%左右,而对于基金经理来说,由于对行业和公司未来发展缺乏预判,没有更多的选择。从某种意义上来说,有些产品能够给投资者带来收益,有些产品也可以给投资者带来亏损,但是投资者也应该在发生可能发生的情况下进行“有温度”的评价。
傅鹏博认为,低波动对于基金经理而言,并不是一件坏事。投资者应该以正常的策略,积极参与,多投资一些高波动,没有极端的预期的产品,避免长期持有。
当然,随着市场的调整,还有一些负面影响。“我们也可以参考一些权益类产品,做一些低波动的配置,因为我们一定要对市场的波动保持一定的警惕。”
二、把握好股票市场情绪的脉搏?
从宏观上讲,傅鹏博认为,“此次我们在操作中,尽量避免频繁操作,控制好仓位,对于基金,我们应该有一个好的心态。”
“另外,宏观层面上,我们一定要关注和把握好股票市场情绪的脉搏。”
尤其是从中长期角度来看,傅鹏博认为,对于管理基金,我们要有一个“定位”。傅鹏博说,追求的是好公司,而不是眼前的好公司,关注好公司的本质,找到好公司才是正确的。
傅鹏博还强调,不要一味地追求短线、热点,需要正确的态度。短期来看,我们倾向于做波段,主要关注小市值的公司,注意重点关注整个行业的投资机会,做好自己长期持有的选择。
“持有好公司的股票,有一个好的心态,需要我们坚定的买入,然后坚持下去。长期来看,好公司是投资的标准,而不是短期的标的。”
除了股票市场的情绪,傅鹏博还强调,在选择优质公司的时候,尽量选择基本面优秀的公司。投资的时候,一定要考虑基本面的情况,只有基本面情况好的公司,才会更好地去投资。
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