期货收盘价叠加股价期货贴水,
(2)(4)逻辑:消费电子芯片与国内手机,增速放缓,产业链增长承压,叠加人口老龄化+国内宏观政策转向,智能手机对于手机消费或有拉动。
(1)产业链需求端:品牌产业链生产厂商、基础供应商以及手机厂商的产业链升级对手机厂商持续拉动,推荐立讯精密、漫步者、大富科技、爱施德、劲胜精密、硕贝德、舜宇光学科技、水晶光电、歌尔股份等。
(2)宏观经济及渠道:MCU电子产业链和手机产业链高速增长,关注中汽协数据,建议关注小米产业链、三星产业链、**康产业链等。
(3)产业链供应端:产能释放加快,半导体材料、半导体材料、手机产业链持续高景气,关注台积电、三星产业链等。
(4)市场结构:目前全球OTC市场已经从2012年的1840亿美元增长到2020年的3900亿美元,预计2022年将继续增长至3980亿美元,接近1万亿美元,看好消费电子板块。
(5)结构上:国产手机替代效应明显,未来渗透率将提升,建议关注OLED、Micro-LCD产业链、玻璃行业等。
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