金银期货夜盘交易冷热预期分化,基本面展望金银期货基本面:(1)目前金银的金融属性已经显现,当前投资者对金银基本面的解读逐渐升温,这对黄金形成短线利多因素,但在基本面的推动下,投资者对金银后市继续看多的情绪明显降温,金银比也会在金银价格面临回调时出现调整,金银现货比在目前上升趋势依然良好。(2)截至6月29日18:30,SPDR Gold Trust黄金持仓量为847.37吨,较上一交易日减少894.09吨,连续第四个交易日增加。
(3)6月29日,SPDR Gold Trust白银持仓量为9584.57吨,较上一交易日减少217.11吨,连续第三个交易日增加。(4)据GFMS 、SGS 统计,2015年7月至10月期间,全球最大的白银ETF–iShares Silver Trust白银持仓量较上月增加28.06吨,增幅为8.99%。
白银上行主要原因在于美联储**加息预期影响金银价格。美联储上调了今年通胀预期,将通胀率维持在2%附近,预计通胀不会像预期的那样上升。美国6月CPI同比上涨5.4%,低于前值8.5%,预期通胀率在7.5%左右,核心CPI同比上涨2.0%,高于预期和前值2.1%,通胀预期保持在2.2%,同比还将上涨1.9%。美联储年内加息预期升温,引发了市场对于美国加息的预期,推动白银价格上行。
贵金属期货基本面:(1)6月29日,SPDR Gold Trust白银持仓量为954.17吨,较上一交易日增加47.27吨,增幅为13.94%。(2)美国6月NAHB房产市场指数终值为95,预期为100,前值为9。美国6月NAHB房产市场指数终值为90,预期为90。(3)5月FOMC会议纪要显示,多数人员认为,劳动力市场处于景气度,未来几年经济增速会放缓,因此美联储会议纪要基调是6月会议上加息的预期。(4)***财政部近日表示,正在起草一份提案,向俄子公司提供回购**。
5月29日,COMEX黄金非商业多头持仓占比升至24.9%,创今年以来最高水平。(5)美国总统特朗普和财政部长姆努钦将于本周四晚些时候就美联储加息问题进行磋商。贵金属建议:(1)美国经济数据总体强劲,美联储本周维持利率不变,受经济数据良好、5月通胀数据表现良好等因素影响,贵金属价格上涨。(2)6月FOMC会议纪要显示,多数人员认为,未来几年经济增速会放缓,未来几年经济增速将放缓,美联储将依据经济数据以及劳动力市场表现对加息作出决定,预计美联储今年将加息25个基点。(3)昨日公布的美国6月工业产出月率为0.4%,高于前值0.1%和预期0.5%,增速大幅高于预期0.5%和前值0.2%。逻辑:通胀数据疲弱,美联储收紧货币政策预期升温,贵金属上涨。此外,美联储会议纪要显示,多数人员认为,如果经济数据强劲,可能在下月加息,贵金属价格可能继续上涨。另外,尽管4月以来贵金属价格持续上涨,但近期COMEX金库存出现减少,暗示市场供应偏紧,未来去库幅度预期或不及预期,短期金价仍有继续上涨可能。
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