原油期货2211技术分析
原油市场的基本面仍然没有改变,不过短期内油价的上涨对于成品油裂解价差的裂解价差将会是个不小的阻碍。根据分析机构Markit上周公布的一份报告显示,截止5月29日当周,原油库存骤降800万桶,但是炼油厂的加工量依然保持低位,成品油的库存量仍然维持低位。
由于此前油价一度跌至30美元/桶附近,因此在此次减产会议将会产生较大的利好推动。
OPEC公布的数据显示,5月全球原油产量骤降约2150万桶/日,较4月下降210万桶/日,其中,OPEC减产执行率为82%,沙特***和***的执行率为98%,***、科威特和阿联酋的执行率为91%,尼日利亚执行率为89%。在减产的共同作用下,近期原油供应量有所下降,但是原油价格依旧维持在高位。
近期布伦特油价大幅上涨的同时,美国WTI原油期货和布伦特原油价格均刷新了2018年以来的最高水平,与此同时,美股美债收益率也止跌回升,这将会进一步提振以美元计价的商品吸引力,施压油价。
这对于原油的裂解价差影响,如下:
受库存以及OPEC持续减产的利好推动,近期一度刷新了去年以来的最高水平,但是随着价格的走低,对于成品油裂解价差的裂解价差将进一步回落。
技术分析
从日线图来看,油价上行受阻,但是目前处于高位的WTI原油站上了大楔形的上沿,油价回调的风险并不高。同时从60分钟图来看,美油受到了布伦特原油上行的支撑,同时受到20日均线的支撑,但是因为美原油受到了昨日的低点47.98美元/桶的支撑,同时也是一个比较关键的支撑,因此短时间出现了反弹的走势,短时间这种回调的走势也不会改变,市场需要多加关注的是油价的走势,如果近期美原油再次受到了50日均线的支撑,那么短时间内美油将继续维持上涨的走势。
日内关注EIA原油库存数据,美国石油协会(API)公布数据显示,截至6月29日当周,原油库存增加229.4万桶,汽油库存减少233.3万桶,精炼油库存增加455.3万桶。
需要注意的是,OPEC减产执行率连续3周处于100%的低位,同时沙特减产力度明显强于预期,这对于油价的推动作用较为明显。
市场目前预计OPEC+6月将实施更大规模的减产,这也将使得此前市场对于减产协议的遵守率在年内明显上升。但是相比之下,市场对于***减产的预期是比较保守的,因为***的产量正在快速的恢复。
据悉,OPEC+由于6月份减产执行率为113%,而且5月份的减产执行率为95%。5月份OPEC+将会减产100万桶/日,比此前预期的还要少,但是***的产量预计将会增加至1120万桶/日,略微高于此前预期的1150万桶/日。因此,市场预计原油的减产执行率将会在7月份进一步的上升。
随着6月OPEC减产执行率为96%,并且沙特的产量达到了980万桶/日,这使得市场对于OPEC+减产协议的遵守率升至100%,市场对于OPEC+减产协议的执行率升至100%。
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