周五公布的美国5月非农就业人数意外录得增加,为去年12月以来的首次,之前5月平均小时薪资年率为增长1.8%,预估为增长1%。数据公布后,美联储利率决议声明公布前,联邦基金利率期货暗示,美联储6月加息概率为零。
加息在即
由于美国就业市场的强劲表现,美元指数期货一度小幅攀升。但由于此前公布的美国5月核心PCE物价指数年率在2月触及4%的两年高位后回落,为2016年1月以来首次。美国劳工部的报告还显示,5月职位空缺率(%)为 1.8%,创2018年8月以来新低。就业市场状况则显示就业市场依然疲软。美国4月平均时薪月率同比上升0.2%,预期上升0.1%,前值上升0.1%。
薪资和通胀数据的疲软使得美联储年内加息的概率进一步上升。美联储官员在周一的一份声明中表示,美国经济扩张态势加快,失业率处于历史低位。工资方面,通胀温和,工资增长稳固,劳动力市场强劲。美国5月平均时薪同比上升1.5%,预期增长1.8%,前值增长1.9%。
美国5月平均时薪同比增速为2017年11月以来的最高水平,预期增速为2016年1月以来的最高水平,但预期和前值均为负。这使得市场对美联储加息的预期进一步降温。此前美联储一季度的经济状况已经被市场充分计价,随着美国经济的持续向好,今年加息次数或将增多,但受制于就业市场的疲软,市场目前对6月加息的预期料进一步降温。
美国5月非农就业人数意外增加,而薪资增速回升,显示薪资增速在改善,这将进一步支持美联储今年再次加息。
美联储人员表示,在上次会议上讨论加息问题时,他们普遍认为就业市场仍有一定的持续性。但在通胀不受控的情况下,在5月加息几乎是板上钉钉的事。
受此影响,现货黄金跌幅扩大至2%,现货黄金则在周二亚市早盘进一步扩大跌幅。现货黄金隔夜跌破1282美元,刷新1月10日以来低点至1285.31美元/盎司。现货白银跌幅扩大至2%,创2017年8月以来最大单日跌幅,自2016年6月中旬以来,白银累积跌幅已经超过25%。
数据显示,3月美国消费者物价指数(CPI)同比上涨1.7%,涨幅高于预期值和前值,核心通胀环比上升0.4%,同比上升3.0%,是1981年9月以来的最大涨幅。这一系列数据表明美国经济继续强劲,并且就业市场持续增长,进一步支持美联储今年再加息两次的预期。
经济数据方面,据美国劳工部公布的数据显示,美国截至4月21日当周初请失业金人数为22.9万,预期值22.5万,前值26.5万;美国4月季调后成屋签约销售总数年化总数为1059万户,预期值1040万户,前值为1098万户。
据彭博调查显示,美联储6月维持利率不变的概率升至68%,尽管12月美联储仍会进一步加息,但美联储加息预期开始增强,美元指数上涨,黄金大跌。美联储加息预期的增强加剧了黄金的下跌压力,支撑金价出现了反弹。
目前全球风险资产仍处于较高的位置,这也对金价构成支撑。据美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的最新数据,截至4月21日当周,COMEX黄金投机净多持仓环比增加了6.07万手至897,222手,市场看多情绪明显升温,净多持仓也从3月中旬的5万手增加至5万手,为连续第三周增加。
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