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【观点】:铜期货库存再度大幅减少,期货价格或继续上涨,现货价格预计延续上涨格局。
【策略】:关注铜、铝等市场情绪对铜期货价格的影响,若市场情绪发生转变,将使得沪铜期货价格或继续上涨,反之跌破50000元/吨或一线支撑。
现货方面,上海电解铜现货对当月合约报升水140元/吨-升水100元/吨,平水铜成交价格52590元/吨-52820元/吨,升水铜成交价格52720元/吨-52920元/吨。沪期铜出现调整,但此前连续几日快速上涨后,部分贸易商趁机出货,因成交未放量,不过缺乏些许利好,市场预期仍较为悲观。
沪铜盘面上,隔夜伦铜短暂冲高回落,在55500元/吨附近获得支撑,伦敦市场时段沪铜盘面出现反弹,同时LME铜价则再次冲高回落,下跌力度已经减弱。
目前市场聚焦于美国非农就业数据,目前市场预期8月就业人数新增28万人,超过市场预期的18万人,失业率持稳于4.9%,且劳动力参与率保持在70%以上,这或将使得美联储本月稍晚公布的褐皮书中的通胀报告有所提振。而上周五公布的初请失业金人数也低于预期,且美国8月非农就业人口增加21.5万,好于市场预期,美元指数也因此有所承压。
今日铜价回落主要是因为美国经济数据表现一般,加上有消息称,墨西哥和智利国家铜业公司将于9月16日召开电话会议,以决定是否将生产线扩大到非洲地区。此外,昨天在美国总统特朗普周末大举抗议的消息传出后,美铜也出现反弹,在6月15日的一份报告中,特朗普驳斥了墨西哥、智利和墨西哥的不同国家提出的贸易保护主义提议。
“铜价回落,一方面是受到美元指数回落和国际铜价回落的双重影响。另一方面,全球铜矿供应过剩的局面也令市场担忧情绪加重。”蒋舒表示。
从供需结构来看,国投安信期货高级研究员施雨辰表示,精铜供应充足,精铜产量过剩,再生铜供应持续收紧,电网投资趋弱,废铜供应不断减少,电网基本建设投资加快,中国铜管行业投资增速放缓,而房地产、基建投资增速回落,地产投资、汽车产量增速放缓,家电产销增速回落,空调产量增速继续放缓,汽车产量增速放缓,空调库存连续5个月增长,且库存消费比减少。从企业投资意愿来看,制造业投资仍然疲弱,但房地产投资增速自年初以来持续上升,显示下游需求疲弱,且房地产市场消费仍然旺盛,汽车消费增速放缓。从数据上看,精炼铜产量并没有进一步增加,虽然精炼铜产量增速有所放缓,但是整体增速依旧企稳。
据悉,中国7月精炼铜产量为33.3万吨,同比增长1.9%,增速较上月小幅下滑,主要受7月铜价下跌影响,冶炼企业增加了精炼铜产量。
“全球铜矿供应短缺的局面依然存在,加之中国7月铜矿进口环比下滑,使得全球铜矿供应收紧。
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